公司简介

上海利位投资管理有限公司聚焦于人民币债券市场,管理规模超过50亿元,核心人员具备20年以上从业经验18年大型国有银行、公募基金投资管理经验,秉承“价值发现、风险可控”的投资理念,力求在严格风控的前提下给投资者持续创造稳健的投资回报。

公司拥有丰富的固定收益类资产投资策略,精准定制化服务:针对金融机构、企业等合格机构投资者,提供投顾、委外等专业定制服务;针对合格个人投资者,提供债券稳健型及量化对冲型等策略的基产品。

公司以专业的投研实力,挖掘优质投资标的,不断提升投资能力。通过整合内外部资源,不断完善体制,做到依法合规开展业务,以实现公司长期稳定可持续地发展。

核心投研
  • 张晟刚CFA总经理、投资总监

    伦敦城市大学卡斯商学院硕士,上海交通大学本科,CFA,从业22年。

    1998年-2012年历任中国银行资金交易员、中国银行伦敦分行高级交易员,中国银行总行高级投资经理,创立并管理一系列人民币债券理财产品,管理规模1500亿元。

    2012年-2014年任华安基金固定收益部基金经理兼货币理财团队负责人,管理华安鑫系列货币和理财基金、华安年年红纯债、保本混合基金。华安保本基金任职期间收益率排名11/43;华安年年红基金任职期间收益率排名26/195。

    2014年-2016年任中银基金专户理财部副总经理,负责管理总规模约3100亿,位居基金行业第一位。

    2016年加入上海利位投资管理有限公司任总经理兼投资总监。

  • 陈蔚CFA宏观策略主管

    美国杜兰大学经济学硕士,清华大学经济管理学院学士,CFA,15年从业经验。

    2005年-2011年任职于花旗银行(中国)有限公司,负责本地法人银行的外币资金业务。

    2011年-2015年任职于上海浦东发展银行,协助负责总行约3000亿规模的人民币债券投资业务。

    2015年-2020年任职于三菱日联银行(中国)有限公司,负责本地法人银行的债券交易业务,并协助推动了债券一二级市场业务。

    从业经历涉及宏观研究、债券投资交易、资产负债管理、流动性管理等。擅长宏观及大类资产分析、利率及衍生品对冲策略;交易品种以中长期利率债为主,兼有利率互换、外汇即期等工具的运用。

利位大事记
  • 首只宏观对冲产品环球一号私募证券投资基金发行成功

    利位投资基金规模突破60亿元

    携手360金融、天天基金、云南信托,达成长期固定收益战略合作伙伴


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合格投资者认定11

在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下: 

一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: 1、净资产不低于1000万元的单位; 2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

  二、下列投资者视为合格投资者: 1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金; 2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划; 3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; 4、中国证监会规定的其他投资者。

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