公司简介

上海利位投资管理有限公司聚焦于人民币债券市场,管理规模超过110亿元,核心人员具备20年以上从业经验18年大型国有银行、公募基金投资管理经验,秉承“价值发现、风险可控”的投资理念,力求在严格风控的前提下给投资者持续创造稳健的投资回报。

公司拥有丰富的固定收益类,股债混合类,股票多头类资产投资策略,精准定制化服务:针对金融机构、企业等合格机构投资者,提供投顾、委外等专业定制服务;针对合格个人投资者,提供债券稳健型及量化对冲型等策略的基产品。

公司以专业的投研实力,挖掘优质投资标的,不断提升投资能力。通过整合内外部资源,不断完善体制,做到依法合规开展业务,以实现公司长期稳定可持续地发展。

核心投研
  • 张晟刚CFA总经理、投资总监

    伦敦城市大学卡斯商学院硕士,上海交通大学本科,CFA,从业24年。

    1998年-2012年历任中国银行资金交易员、中国银行伦敦分行高级交易员,中国银行总行高级投资经理,创立并管理一系列人民币债券理财产品,管理规模1500亿元。

    2012年-2014年任华安基金固定收益部基金经理兼货币理财团队负责人,管理华安鑫系列货币和理财基金、华安年年红纯债、保本混合基金。华安保本基金任职期间收益率排名11/43;华安年年红基金任职期间收益率排名26/195。

    2014年-2016年任中银基金专户理财部副总经理,负责管理总规模约3100亿,位居基金行业第一位。

    2016年加入上海利位投资管理有限公司任总经理兼投资总监。

利位大事记
  • 首只宏观对冲产品环球一号私募证券投资基金发行成功

    利位投资基金规模突破60亿元

    携手360金融、天天基金、云南信托,达成长期固定收益战略合作伙伴


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合格投资者认定11

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一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: 1、净资产不低于1000万元的单位; 2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

  二、下列投资者视为合格投资者: 1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金; 2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划; 3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; 4、中国证监会规定的其他投资者。

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